外資財險公司經營交強險業務的影響分析論文
一、引言
2007年7月1日，機動車交通事故強制責任保險(下稱“交強險’，)普遍實行，目的是對交通事故的受害人提供基本和及時的保障。2012年3月30日，《國務院關于修改<機動車交通事故責任強制保險條例>的決定》將《機動車交通事故責任強制保險條例》第五條第一款修改為:“保險公司經保監會批準，可以從事機動車交通事故責任強制保險業務。”《決定》于2012年5月1日起實施。而在此之前，由于我國加入世貿組織時未承諾允許外資保險公司經營強制保險業務，因此，在2006年7月1日起施行的舊版條例中，允許從事交強險業務的只限于“中資保險公司”。去掉“中資”兩字，意味著中國正式向外資保險公司開放交強險市場，中國保險業進入全面開放階段。
盡管交強險經營處于連年虧損狀態，但外資財險公司參與經營交強險的腳步并沒有停IF。中國保監會最新公布的信息顯示，已核準日本財產保險公司(中國)有限公司經營交強險業務資格①。至此，包括美亞財險、利寶保險、中航安盟、國泰產險、富邦財險、三星財險、安聯財險和中意財險等在內的11家外資險企已取得交強險經營資格。 本文試圖通過各個公司的年報、行業數據等來分析外資財險公司在我國經營交強險業務對其自身業績、對中資保險公司和對我國的保險行業會產生的影響。
二、數據分析
1.財產保險整體情況分析。據保監會統計，2014年1-10月，財產保險業務原保險保費收入5869.37億元，同比增長15.72%，其中，交強險原保險保費收入1147.54億元，同比增長1 2.55%。此外，保監會數據顯示，2014年1-10月，外資財險公司原保費收入為134.6億元，較去年同期翻了一番，市場份額由去年的1.2%上升為2.1%。 外資財險公司市場份額的增加，一方面與交強險對外資開放有一定關系，另一方面也與外資保險公司逐漸適應中國市場有關。目前，外資財險公司多在一線城市展業(如利寶財險的分公司設于北京、重慶和廣州等;美亞財險的分公司位于上海、深圳和廣東等)，而在二、三線城市鋪設較少，這對其盈利有利，但也意味著市場份額不會太高。 2012年5月1日至2014年10月已有兩年多，我們可以看出外資保險公司開始涉足交強險業務對其提高在財險市場份額方面并沒有顯著的影響，國內財險公司的競爭格局也沒有明顯改變。
2.交強險發展情況分析。
(1)整體情況。從表1中可以看出經營交強險業務的中資財險公司由2008年的26家，增長到2011年的36家，2012年加上保監會批準經營此業務的外資財險公司，較2011年增加6家，此外，根據保監會新增批復，至2014年11月，共有11家外資財險公司獲批，同時，仍有部分外資保險公司在排隊等候保監會的批復，準備進軍交強險。據保監會統計，2013年1月1日至2013年12月31日，各經營交強險業務的保險公司共承保機動車1.47億輛次，交強險保費收入1259億元;賠付成本880億元，增提未到期責任準備金53億元，各項經營費用369億元營業稅71億元，救助基金20億元)。2013年，交強險承保虧損43億元，投資收益45億元，經營盈利2億元，當年實現盈虧基本平衡。
(2)中資公司。盡管2012年交強險經營虧損高達54億元，但并不是42家經營交強險業務的保險公司都是虧損的。2012年交強險盈利的保險公司有10家，分別為:平安產險1.77億元，大地保險2.03億元，陽光產險1.5億元，永誠財險0.74億元，安華農業保險0.08億元，天平車險0.79億元，陽光農業保險0.004億元，華農財險0.03億元，中銀保險0.2億元，都邦保險0.22億少。
此外，大部分保險公司的交強險業務處于虧損狀態，其中虧損較多的包括人保財險(虧損35.71億元)，國壽財險(虧損3.19億元，中華聯合財險虧損2.39億元等。
雖然交強險經營6年半以來，行業累計經營虧損已超過了200多億元，但也有部分保險公司一直是整體盈利的。例如，截至2012年末，大地保險累計經營利潤為8117萬元，平安產險累計經營利潤為8.315億元，陽光財險累計經營利潤為0.16億元，太保產險累計經營利潤為6.25億元等。當然，也有部分保險公司累計虧損比較嚴重，如人保財險截至2012年末累計經營虧損96.9億元廠①
(3)外資公司。正式獲得保監會批復，在經營許可區域內，將保監會審核要求外資財險公司的交強險系統能夠完成核心業務系統和財務系統實時對接、能夠實施交強險獨立核算;支持見費出單，并與車險信息平臺對接、車船稅對接;針對交強險單獨出保單，使用單獨的險種代碼、實現車船稅代征代繳等功能。
此外，獲批變更經營范圍的外(合)資財險公司還需提交經營資格申請、公司未來三年車險及交強險的經營計劃、交強險單獨核算和費用分攤辦法、交強險準備金評估及報告制度、承保理賠實務規程等}一項材料清單。
A.利寶保險公司。利寶保險公司是外資財險公司中第一家申請開展交強險業務并得到批復的。保監會于2012年9月5日同意其承辦交強險業務在不到4個月的經營中，此公司就已經虧損了235萬元，其中保費收入138萬元，賠款支出39萬元，經營費用高達237萬元，也從一個側面表明開展交強險業務的準備工作較多、需要大量的前期投入，因此費用很高。另外，如掛車、摩托車和拖拉機業務還沒有開始展開，也能反映出全面經營交強險是一個漸進的過程。
從保費收入上來看，利寶財險2012年度保費收入比2011年度有顯著上升，共增長了約2億元。由于交強險覆蓋面大且多和商業車險一起捆綁銷售，一般來說客戶會在辦理交強險的同時購買這家公司的商業車險，所以在表3中機動車輛保險的大幅度增長與此公司交強險業務的開展是分不開的。因此，對外資財險公司來說，交強險放開可以幫助其大大提升車險市場份額。
三、總結
通過以上的淺析能夠看出，外資財險公司進入我國交強險市場在短期內并不會對現有的車險、車險市場格局產生大的沖擊。因為外資保險公司市場份額占比不高，網點設置有限，本地歷史經驗數據不足，對于經營車險業務而言，并沒有很強的技術管理優勢，對各中資公司的市場份額不會有太大影響。特別是相對中國的人保、平安財險和太平洋產險等行業巨頭而言，在客戶基礎、理賠服務、渠道網絡等多方面均差距非常大。同時，即使交強險放開，外資機構網點批設進度卻仍然滯后，在激烈的市場競爭環境下外資財險公司擴大車險市場規模并非易事。從中長期看，對整個財險市場的影響應該是深遠的。目前國內大型中資財險公司擁有強大的營銷服務網絡和龐大的客戶群，因此受沖擊的可能性較小，而一些小型中資財險公司可能會面臨較大挑戰，一是它們與大型中資財險在各方面的實力懸殊，二是外資財險公司在服務理念和經營方式等多方面優勢明顯，想必隨著時問推移，與小型中資財險會存在較大競爭。
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