財富顧問崗位職責(zé)

時間：2024-11-07 01:00:26 崗位職責(zé)

財富顧問崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在社會，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的財富顧問崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

財富顧問崗位職責(zé)

財富顧問崗位職責(zé)1

　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的.信任關(guān)系。

　　任職資格：

　　1、熱愛金融營銷工作并有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　2、可以自由進出香港者優(yōu)先；

　　3、本科及以上學(xué)歷(金融或財經(jīng)類專業(yè)，英語六級以上,國家211重點大學(xué)畢業(yè)的本科以上學(xué)歷)；

　　4、誠實守信以及良好的團隊合作精神；

　　5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情；

　　6、此工作為彈性工作時間,所以需要具備良好的自我時間管理能力；

財富顧問崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的'其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

　　任職要求:

　　1、專科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉(zhuǎn)行皆可;

　　3、有良好的溝通和表達(dá)能力，工作認(rèn)真，執(zhí)行力強，吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

　　4、必須具有從業(yè)資格證。

財富顧問崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的'投資咨詢與服務(wù)

　　任職資格:

　　1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

　　2、形象氣質(zhì)佳，2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

　　4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵;

　　5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

財富顧問崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶，以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務(wù);

　　2、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　3、負(fù)責(zé)私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā)，為私人財富客戶提供良好的產(chǎn)品售后服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，資深顧問需要5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，財富團隊總監(jiān)需要具備一定的財富團隊管理經(jīng)驗;

　　2、對資管行業(yè)及產(chǎn)品有一定的'了解，具有一定的客戶資源儲備;

　　3、包容豁達(dá)品行好，有良好的團隊合作精神和業(yè)務(wù)開拓能力。

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