理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)(12篇)
在當(dāng)今社會(huì)生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編為大家整理的理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)1
營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責(zé)
概述：理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)關(guān)系的管理等工作。
第一條、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運(yùn)營(yíng)管理、資源管理與市場(chǎng)開(kāi)拓等工作。
第二條、營(yíng)業(yè)部核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目實(shí)施第一責(zé)任人制：積極開(kāi)展?fàn)I業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)流程執(zhí)行，固化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，形成符合營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展的日常管理制度。
第三條、履行營(yíng)銷(xiāo)管理作用，完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶(hù)結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。
第四條、管理人力資源：根據(jù)營(yíng)業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵(lì)。
第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶(hù)特別是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的關(guān)系，提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度。負(fù)責(zé)定期組織開(kāi)展以營(yíng)業(yè)部為依托客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)推介活動(dòng)。
第六條、制定并組織營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃
做出營(yíng)業(yè)部短期近期長(zhǎng)期的`經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)銷(xiāo)策略，定期統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，并適時(shí)的對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。并結(jié)合本營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營(yíng)業(yè)部的優(yōu)勢(shì)與特色。有效的調(diào)整本營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶(hù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。
第七條、績(jī)效管理：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，掌握營(yíng)業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確營(yíng)業(yè)部各崗位員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢(shì)，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對(duì)公司的滿(mǎn)意度。
第八條、做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作：定期召開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)人員例會(huì)全體員工例會(huì)，介紹營(yíng)業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題，分析營(yíng)銷(xiāo)案例，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并推廣，協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營(yíng)業(yè)部的形象，做好營(yíng)業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達(dá)的信息尤其是理財(cái)信息和營(yíng)銷(xiāo)指導(dǎo)，組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握新的信息。
第九條、營(yíng)銷(xiāo)管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶(hù)經(jīng)理為核心的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，并對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵(lì)；對(duì)營(yíng)業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標(biāo)管理，將任務(wù)下達(dá)到個(gè)團(tuán)隊(duì)與個(gè)人，為員工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來(lái)促成目標(biāo)的完成；針對(duì)目標(biāo)客戶(hù)特征和產(chǎn)品特點(diǎn)制定營(yíng)銷(xiāo)方案，開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)，并對(duì)活動(dòng)進(jìn)行分析與總結(jié)提高營(yíng)銷(xiāo)的專(zhuān)業(yè)性與成功率。
第十條、例會(huì)管理：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會(huì)，
每天必須組織一次團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的例會(huì)。 第十一條、做好梯隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)好各個(gè)級(jí)別接續(xù)者。 附則：
第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。
第十三條、本制度自董事長(zhǎng)簽發(fā)之日起實(shí)施。
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)2
優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶(hù))恒生銀行(中國(guó))有限公司恒生銀行(中國(guó))有限公司,恒生
職責(zé)描述:
-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶(hù),向目標(biāo)客戶(hù)群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品
-為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢(xún)服務(wù),并提供相關(guān)解決方案
-提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)及與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系戶(hù)以鞏固客戶(hù)基礎(chǔ)
任職要求:
-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域
-3年以上銀行/金融業(yè)銷(xiāo)售及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識(shí),具中、高端個(gè)人客戶(hù)資源優(yōu)先考慮
-對(duì)人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識(shí)
-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力
-中、英文程度良好,熟悉辦公室計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)3
理財(cái)經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理財(cái)富共贏財(cái)富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財(cái)富共贏,共贏
崗位職責(zé):
1.通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`理財(cái)建議;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當(dāng)放寬;
2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;
4.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);
6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先。
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)4
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限;
2、五年以上中國(guó)移動(dòng)客戶(hù)信息系統(tǒng)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作態(tài)度端正，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的自我管理及自我激勵(lì)能力;
4、熱情開(kāi)朗、善于溝通，有良好的服務(wù)精神及團(tuán)隊(duì)合作能力，能夠在壓力下工作;
5、思維清晰，氣質(zhì)佳，良好的表達(dá)能力及談判技巧;
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)中國(guó)移動(dòng)客戶(hù)信息系統(tǒng)銷(xiāo)售策略及解決方案，完成所負(fù)責(zé)行業(yè)的.市場(chǎng)開(kāi)拓;根據(jù)公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品定位。
2、制訂銷(xiāo)售策略:根據(jù)公司戰(zhàn)略與銷(xiāo)售目標(biāo)，制訂市場(chǎng)拓展目標(biāo)、銷(xiāo)售策略與規(guī)劃，并組織實(shí)施，完成銷(xiāo)售、回款目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶(hù)和內(nèi)部資源，解決在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度及發(fā)掘新的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)
4、市場(chǎng)信息分析:能夠通過(guò)各種渠道收集項(xiàng)目機(jī)會(huì)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，快速響應(yīng);
5、客戶(hù)關(guān)系管理:負(fù)責(zé)中國(guó)移動(dòng)的關(guān)系維護(hù)與市場(chǎng)挖掘，建立、鞏固均衡的客戶(hù)關(guān)系平臺(tái);
6、內(nèi)部溝通協(xié)調(diào):負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部顧問(wèn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)保持良好的溝通及事務(wù)協(xié)調(diào);任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限;
2、五年以上中國(guó)移動(dòng)客戶(hù)信息系統(tǒng)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作態(tài)度端正，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的自我管理及自我激勵(lì)能力;
4、熱情開(kāi)朗、善于溝通，有良好的服務(wù)精神及團(tuán)隊(duì)合作能力，能夠在壓力下工作;
5、思維清晰，氣質(zhì)佳，良好的表達(dá)能力及談判技巧;
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)5
一、工作權(quán)限
直接下屬雇傭、調(diào)配、獎(jiǎng)罰及辭退建議權(quán)；直接下屬的日常考核分?jǐn)?shù)評(píng)定權(quán)；大客戶(hù)經(jīng)理銷(xiāo)售價(jià)格權(quán)限；銷(xiāo)售合同評(píng)審；下屬員工的休假安排及請(qǐng)假（一天以?xún)?nèi)）審批。
二、工作綜述
負(fù)責(zé)大客戶(hù)部日常管理工作，維系政府單位、集團(tuán)客戶(hù)關(guān)系，管控大客戶(hù)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助銷(xiāo)售經(jīng)理管理監(jiān)控整個(gè)銷(xiāo)售流程，確保完成銷(xiāo)量及各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)。
三、工作職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)大客戶(hù)部日常事務(wù)管理，編寫(xiě)部門(mén)工作計(jì)劃與工作總結(jié)工作；
2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)情況，協(xié)助銷(xiāo)售經(jīng)理制定部門(mén)年度預(yù)算計(jì)劃，根據(jù)銷(xiāo)售店年度/月份銷(xiāo)售目標(biāo)，擬訂并實(shí)施大客戶(hù)部月/周/日銷(xiāo)售和訂貨計(jì)劃，確保達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；
3、負(fù)責(zé)政府采購(gòu)、集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)、外拓客戶(hù)的資料收集、整理、保管及客戶(hù)跟蹤，為銷(xiāo)售店管理層提供準(zhǔn)確信息，并按照廠家的要求反饋信息；
4、貫徹廠家的標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售流程，特別是對(duì)大客戶(hù)的銷(xiāo)售政策，參與商品介紹、試乘試駕，銷(xiāo)售合同商談、組織資源，組織向客戶(hù)交付新車(chē)，規(guī)避銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件；
5、對(duì)保有大客戶(hù)的.后續(xù)跟蹤，根據(jù)每月客戶(hù)滿(mǎn)意度情況，提出相應(yīng)對(duì)策和解決方案，指導(dǎo)、協(xié)助客服部處理個(gè)案客戶(hù)投訴，確保客戶(hù)滿(mǎn)意；
6、協(xié)調(diào)部門(mén)與集團(tuán)內(nèi)、外部各項(xiàng)關(guān)系，同代表各個(gè)單位和組織的人員進(jìn)行接觸和信息交流（如廠家、行業(yè)協(xié)會(huì)、其他經(jīng)銷(xiāo)商、媒體等）；
7、甄選、培訓(xùn)以及指導(dǎo)下屬人員；
8、完成直接上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)6
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)資料庫(kù)的收集和錄入工作。
2、維負(fù)責(zé)定期回訪客戶(hù)，保持定期溝通，及時(shí)將最新辦理項(xiàng)目的資訊反饋給客人。
3、負(fù)責(zé)配合部門(mén)內(nèi)部的'工作。
任職要求:
1、工作積極主動(dòng)，認(rèn)真細(xì)心。
2、有高度責(zé)任感，工作穩(wěn)定性強(qiáng)。
3、有溝通能力，協(xié)調(diào)能力，解決問(wèn)題的能力和抗壓能力。
4、有計(jì)劃地完成工作目標(biāo)。
5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)中國(guó)移動(dòng)客戶(hù)信息系統(tǒng)銷(xiāo)售策略及解決方案，完成所負(fù)責(zé)行業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓;根據(jù)公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品定位。;
2、制訂銷(xiāo)售策略:根據(jù)公司戰(zhàn)略與銷(xiāo)售目標(biāo)，制訂市場(chǎng)拓展目標(biāo)、銷(xiāo)售策略與規(guī)劃，并組織實(shí)施，完成銷(xiāo)售、回款目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶(hù)和內(nèi)部資源，解決在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的'問(wèn)題，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度及發(fā)掘新的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)
4、市場(chǎng)信息分析:能夠通過(guò)各種渠道收集項(xiàng)目機(jī)會(huì)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，快速響應(yīng);
5、客戶(hù)關(guān)系管理:負(fù)責(zé)中國(guó)移動(dòng)的關(guān)系維護(hù)與市場(chǎng)挖掘，建立、鞏固均衡的客戶(hù)關(guān)系平臺(tái);
6、內(nèi)部溝通協(xié)調(diào):負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部顧問(wèn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)保持良好的溝通及事務(wù)協(xié)調(diào);
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)8
綜合金融客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)9
零售理財(cái)經(jīng)理
一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法,誠(chéng)信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類(lèi)、金融類(lèi)、財(cái)會(huì)類(lèi)、法律類(lèi)及信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3.應(yīng)聘支行、部門(mén)負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶(hù)經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。
4.學(xué)習(xí)與過(guò)往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。
5、身心健康、品行端正,具有良好的.職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財(cái)師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟悉銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險(xiǎn)、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級(jí)等資格證,具有在前述專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶(hù)的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶(hù)經(jīng)理。
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。
2、負(fù)責(zé)客戶(hù)的信息反饋及管理工作。
3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及維護(hù)工作。
4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查工作。
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的服務(wù)工作。
6、積極參與公司組織的`各項(xiàng)培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。
7、保守公司商業(yè)機(jī)密。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)11
高級(jí)理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理xxxx有限公司
崗位職責(zé):
1.日常客戶(hù)的.開(kāi)發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);
2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn);
3.協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。
任職要求:
1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具有良好的電話(huà)溝通技巧,善于把握客戶(hù)的心理,具備開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí);
3、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);
4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、做過(guò)擔(dān)保、貸款類(lèi)銷(xiāo)售者優(yōu)先考慮。
公司支持:
1.公司負(fù)責(zé)全面的市場(chǎng)知識(shí),產(chǎn)品知識(shí),技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)
2.公司對(duì)洽談客戶(hù)提供輔助支持,協(xié)助投資顧問(wèn)促進(jìn)客戶(hù)成交
3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)
理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)12
理財(cái)經(jīng)理(有保險(xiǎn)客戶(hù)分配)金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子崗位職責(zé):
1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析(財(cái)稅規(guī)劃),有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線(xiàn)上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶(hù);
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的.其他日常工作。
任職要求:
1、金融類(lèi)、投資類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上;
2、五年或以上工作經(jīng)驗(yàn),具備各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí),如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理等,擁有海外保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),性格開(kāi)朗,具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;
4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。
亮點(diǎn):
1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)客戶(hù),需專(zhuān)業(yè)的理財(cái)師進(jìn)行一對(duì)一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險(xiǎn)客戶(hù)資源分配
2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;
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