綜合金融客戶經理崗位職責

時間：2023-04-01 08:21:22 崗位職責

綜合金融客戶經理崗位職責

　　在不斷進步的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編收集整理的綜合金融客戶經理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

綜合金融客戶經理崗位職責

綜合金融客戶經理崗位職責1

　　一、職位條件:

　　1、年齡:20—35周歲

　　2、學歷:大專及以上學歷(xxxx年應屆生亦可)

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

　　4、具有良好的.心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品: 股票債券基金

　　3、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃,

　　4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業年金

　　崗位職責:

　　1、負責vip客戶售后服務及需求再開發工作:保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單信息變更等。

　　2、綜合金融客戶服務:信用卡辦理、車險辦理、貸款業務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業務。

　　3、房地產業務:富力城、碧桂園等房產的銷售;

　　4、生活業務:通過app實現線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

　　5、汽車服務:平安收購了汽車之家,可以實現汽車的銷售

　　任職要求:

　　1、25-45周歲

　　2、學歷要求:正規院校大專及以上學歷,且同時具備學歷、學位等證書。對于國外取得的學歷,以國家教育部驗證為準。

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強

　　4、具有良好的'心理素質及良好的溝通能力,親和力強

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業經驗者優先

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