市場調(diào)查報告（推薦）
在生活中，報告對我們來說并不陌生，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編收集整理的市場調(diào)查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
市場調(diào)查報告1
20xx年銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制政策的落地，一定程度上緩解了收單市場套碼亂象，促使收單機構(gòu)將發(fā)展重心從監(jiān)管套利向提升服務(wù)質(zhì)量轉(zhuǎn)變，進一步釋放了銀行卡產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新活力，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。與此同時，收單市場依然存在許多不容忽視的問題和風險，比如小微商戶準入標準不統(tǒng)一帶來的公平缺失、包括聚合支付在內(nèi)的創(chuàng)新支付業(yè)務(wù)的價格機制有待理順等。為了解會員單位在業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的困難和問題，支付清算協(xié)會通過對37家代表性會員單位(包括21家銀行和16家非銀行支付機構(gòu))的書面調(diào)研，對我國收單市場基本情況以及會員單位反饋的主要問題進行了摸底。
銀行卡收單市場發(fā)展概況
(一)銀行卡受理環(huán)境不斷完善
隨著受理成本的降低和市場推廣力度的加強，受理商戶數(shù)量持續(xù)快速增長，受理環(huán)境不斷完善。截至20xx年底，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)特約商戶20xx.20萬戶，同比增加23.78%，較上年末新增397.20萬戶;POS終端2453.50萬臺，同比增加7.51%，較上年末新增171.40萬臺;ATM終端92.42萬臺，同比增長6.63%，較上年末新增5.75萬臺。
(二)收單機構(gòu)積極布局聚合支付業(yè)務(wù)
受成本低廉、客戶需求等多種因素驅(qū)動，商業(yè)銀行、支付機構(gòu)等加緊在聚合支付業(yè)務(wù)方面的布局。調(diào)研的36家1收單機構(gòu)中，21家會員單位(58%)通過自身技術(shù)研發(fā)或與聚合技術(shù)服務(wù)商合作已經(jīng)開展了聚合支付業(yè)務(wù);4家會員單位(11%)正在推進聚合支付業(yè)務(wù)，11家會員單位(31%)尚未開展聚合支付業(yè)務(wù)。聚合支付業(yè)務(wù)從形式上看主要有兩種形式，第一種形式體現(xiàn)為商戶布放智能POS，即融合了掃碼、刷卡、云閃付、指紋支付、聲波支付等支付方式中的兩種以上的POS機、PAD或其他智能終端;第二種形式體現(xiàn)為條碼臺牌，即通過在特約商戶收銀臺或餐桌等位置張貼、布放二維碼，支持微信、支付寶、銀行等不同機構(gòu)的客戶通過掃二維碼完成支付。
從背后業(yè)務(wù)實質(zhì)來看，聚合支付業(yè)務(wù)則是收單機構(gòu)依托銀行、非銀行支付機構(gòu)或清算組織，借助以上各方的支付通道與清結(jié)算能力，利用自身的技術(shù)與服務(wù)集成能力，將一個以上的銀行、非銀行支付機構(gòu)或清算組織的支付服務(wù)整合到一起，為商戶提供包括“支付通道整合服務(wù)”、“集合對賬服務(wù)”、“差錯處理服務(wù)”、“技術(shù)對接服務(wù)”、 “會員賬戶服務(wù)”、“運行維護服務(wù)”、“終端提供與維護”等服務(wù)，減少商戶接入、維護支付結(jié)算服務(wù)的成本支出，提高商戶支付結(jié)算系統(tǒng)運行效率，獲取增值收益。
(三)收單業(yè)務(wù)整體規(guī)模穩(wěn)步增長2
隨著受理環(huán)境的不斷完善以及線上線下收單業(yè)務(wù)一體化的發(fā)展，銀行卡收單業(yè)務(wù)量保持高速發(fā)展態(tài)勢,收單交易金額機構(gòu)集中度有所提升。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，20xx年，全國182家收單機構(gòu)3共處理收單業(yè)務(wù)713.90億筆，金額76.50萬億元，分別較上年增長26.33%和47.17%。排名前十位的收單機構(gòu)中，商業(yè)銀行與支付機構(gòu)各占五家，前十名收單交易額占收單總額的72.81%，比上年提高4.81個百分點。
(四)收單機構(gòu)在收入核算范圍方面存在較大差異，盈利情況參差不齊
商業(yè)銀行對于收單業(yè)務(wù)收入核算范圍存在較大差異，因而對于是否盈利存在不同的結(jié)論。大部分商業(yè)銀行在核算收單業(yè)務(wù)收入時僅將收單業(yè)務(wù)手續(xù)費收入進行核算，該類商業(yè)銀行反映收單收入僅能覆蓋成本甚至存在虧損;少數(shù)商業(yè)銀行將收單業(yè)務(wù)放到全行戰(zhàn)略角度進行考量，圍繞商戶提供包括收單、分期、貸款等全方位的服務(wù)，將收單手續(xù)費收入、商戶沉淀資金形成的存款類收益、商戶分期業(yè)務(wù)收入等納入本行收單業(yè)務(wù)收入統(tǒng)一核算，反映出收單業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。
部分商業(yè)銀行在經(jīng)營收單業(yè)務(wù)方面出現(xiàn)收入僅能覆蓋成本的情況，主要是由于在收入核算方面未計入商戶給本行帶來的其他收益，或者是由于從事收單的卡中心等部門專營收單業(yè)務(wù)，存款類收益等不計入其收入范疇;其次是部分商業(yè)銀行由于同時從事發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，在商戶營銷過程中采取成本定價或信用卡本代本業(yè)務(wù)封頂?shù)鹊唾M率策略提升商戶規(guī)模，從而導致收單側(cè)收益較低;第三是缺乏面向商戶的個性化、多樣化的創(chuàng)新產(chǎn)品和增值服務(wù)，總體收入受收單服務(wù)費剛性制約;第四是由于條碼支付和支付機構(gòu)的分流作用，部分銀行線下收單業(yè)務(wù)量出現(xiàn)了停滯甚至負增長。
非銀行支付機構(gòu)則主要依靠收單手續(xù)費收益和硬件銷售收入作為盈利模式，雖然利潤率較價改前有所下降，但是仍然保持了一定的盈利水平。部分支付機構(gòu)開展了POS貸、保理等業(yè)務(wù)，為商戶提供增值服務(wù)的同時，還可獲得收單手續(xù)費之外的額外收益。20xx年，被調(diào)研的支付機構(gòu)中，三成左右收單業(yè)務(wù)增速保持在20%-60%之間，實現(xiàn)較快增長。
銀行卡收單市場存在的問題
銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制改革之后，收單業(yè)務(wù)套碼套利空間進一步壓縮，監(jiān)管整治力度持續(xù)加大，收單機構(gòu)整體合規(guī)經(jīng)營意識和經(jīng)營水平顯著提升，銀行卡收單市場規(guī)范化程度得到加強。在市場競爭壓力下，收單機構(gòu)逐漸從單一的收單服務(wù)商向綜合支付服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，收單市場活力得到有效釋放。與此同時，收單市場仍然存在監(jiān)管差異、線上線下價格多套價格體系并行、創(chuàng)新業(yè)務(wù)風險防控機制缺失等問題。
(一)監(jiān)管政策的差異性在某種程度上有失公允
一是商業(yè)銀行與非銀行支付機構(gòu)之間的監(jiān)管政策不統(tǒng)一。商業(yè)銀行受人民銀行和銀監(jiān)會等多部門監(jiān)管，合規(guī)經(jīng)營要求較高;非銀行支付機構(gòu)主要由人民銀行監(jiān)管，兩類收單機構(gòu)的監(jiān)管標準存在差異，在一定程度上抑制了商業(yè)銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)推廣。比如，根據(jù)《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》(銀監(jiān)2號令)第七十四條規(guī)定，“收單銀行不得將個人銀行結(jié)算賬戶設(shè)置為特約商戶的單位結(jié)算賬戶，已納入單位銀行結(jié)算賬戶管理的除外”。因此商業(yè)銀行無法滿足批發(fā)市場攤位、個人商戶以及無對公賬戶的非個體工商戶等小微商戶將結(jié)算資金結(jié)算至對私賬戶的需求，這部分商戶主要由支付機構(gòu)來發(fā)展收單業(yè)務(wù)。
二是部分創(chuàng)新業(yè)務(wù)未有明確監(jiān)管要求。從事傳統(tǒng)線下收單的商業(yè)銀行和支付機構(gòu)需要遵循《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，拓展的商戶須有營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)行政許可，不能在線下拓展個人商戶;而條碼支付等新興模式拓展實體特約商戶和個人商戶，目前尚未有明確的政策約束，在商戶準入門檻以及費率標準方面可自行掌控，監(jiān)管標準的缺失易導致非公平競爭。
(二)線下刷卡手續(xù)費價格體系仍存套利空間
20xx年實施的銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制改革，在標準價格商戶之外，仍然保留了公益類、優(yōu)惠類和特殊計費類等非標準價格商戶(以下簡稱“非標商戶”)，雖然對非標商戶實行現(xiàn)場注冊并采取白名單方式，但是客觀上仍然存在一定套利空間，部分收單機構(gòu)通過“大商戶模式”甚至系統(tǒng)化變造交易的方式將標準商戶變造非標商戶獲取不當利益。部分機構(gòu)仍然利用優(yōu)惠類、公益類和特殊計費標識進行套碼，一定程度上擾亂了市場秩序。
部分商業(yè)銀行采取成本價模式拓展優(yōu)質(zhì)商戶。商業(yè)銀行因其發(fā)卡行優(yōu)勢，在收單市場比支付機構(gòu)有優(yōu)勢，部分銀行在部分地區(qū)甚至以收單成本價或者本行貸記卡封頂(房汽、批發(fā)分別采取60元、20元封頂)等低價方式大力拓展優(yōu)質(zhì)商戶，或通過本代本手續(xù)費免收或者費用返還等方式大力拓展石化、保險等行業(yè)商戶，導致支付機構(gòu)以持續(xù)手續(xù)費補貼方式維持合作關(guān)系，形成惡性競爭。
(三)條碼支付業(yè)務(wù)以低成本優(yōu)勢沖擊傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)
目前銀行卡收單市場對線下實行政府指導價模式，線上實行市場化定價，仍然存在套利空間。部分收單機構(gòu)利用線上成本優(yōu)勢發(fā)展實體商戶導致傳統(tǒng)收單機構(gòu)商戶流失。
傳統(tǒng)線下收單業(yè)務(wù)與條碼支付等新型支付業(yè)務(wù)之間存在套利空間。對于傳統(tǒng)線下收單業(yè)務(wù)，監(jiān)管部門規(guī)定對發(fā)卡行服務(wù)費和清算機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費實行上限管理，按照銀聯(lián)制定的價格標準，兩項費用均按照上限進行扣收，借記卡發(fā)卡行服務(wù)費費率為0.35%，封頂13元，貸記卡發(fā)卡行服務(wù)費費率為0.45%且不封頂;對于條碼支付等創(chuàng)新支付業(yè)務(wù)目前未有明確監(jiān)管要求或行業(yè)標準，由發(fā)卡銀行、收單機構(gòu)兩兩協(xié)商確定發(fā)卡行服務(wù)費費率，部分議價能力較強的支付機構(gòu)跟大部分發(fā)卡行議定的發(fā)卡行服務(wù)費費率在0.1%左右，其向收單機構(gòu)或代理商收取的費率在0.2%-0.25%左右，其直接拓展的部分商戶初期甚至實行零費率模式，顯著低于線下刷卡交易成本。部分銀行受條碼支付業(yè)務(wù)沖擊，商戶流失較為嚴重，創(chuàng)新產(chǎn)品推廣阻力較大。
(四)新型支付業(yè)務(wù)亟待規(guī)范管理
一是部分聚合支付服務(wù)商憑借自身掌握的商戶資源與商業(yè)銀行、收單機構(gòu)開展競爭合作。部分聚合技術(shù)服務(wù)商在合作過程中，存在私自轉(zhuǎn)接交易信息、截留存儲商戶信息等問題，涉嫌從事交易處理、資金結(jié)算等收單核心業(yè)務(wù)。二是對于條碼支付等新型支付業(yè)務(wù)缺乏引導管理，各收單機構(gòu)在商戶準入、限額管理、交易監(jiān)控、商戶巡檢方面做法各異，風險管控水平參差不齊，形成不同程度的風險暴露。三是新型支付業(yè)務(wù)缺乏有效的后續(xù)管理機制和損失賠付機制，收單市場業(yè)務(wù)創(chuàng)新集中在移動設(shè)備及APP端的應用，支付業(yè)務(wù)的信息安全及交易安全容易受到攻擊，是否具有完善的小額免密支付保障機制、風險投訴處理機制、保險保障機制、系統(tǒng)實時風險控制模型是處理未來線上支付業(yè)務(wù)風險的關(guān)鍵。
相關(guān)建議
綜合分析收單機構(gòu)反饋的調(diào)研內(nèi)容，各家機構(gòu)分別提出了自身在經(jīng)營過程中面臨的困難、風險和問題。協(xié)會認為，雖然存在一些問題，但收單市場整體向好的趨勢逐漸形成，部分收單機構(gòu)依靠創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)提升了服務(wù)水平，促進了商戶的健康快速發(fā)展，形成了雙贏局面，收單市場的活力在刷卡手續(xù)費定價機制改革之后得到了釋放。收單機構(gòu)需要適應市場化機制帶來的挑戰(zhàn)，通過向客戶提供更加個性化、場景化的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)提升自身實力。與此同時，仍然有部分問題需要我們關(guān)注并適時推動解決。
(一)推動建設(shè)更加公平公正的收單市場政策環(huán)境
在收單市場監(jiān)管政策方面，建議下一步由人民銀行和銀監(jiān)會聯(lián)合出臺有關(guān)政策，統(tǒng)一不同監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行和支付機構(gòu)的監(jiān)管尺度和標準，營造公平公正的政策環(huán)境。在小微商戶準入和資質(zhì)審核方面，建議出臺行業(yè)指引或監(jiān)管細則，明確小微商戶、個人商戶的準入條件以及結(jié)算賬戶管理要求，適時修訂《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，根據(jù)市場發(fā)展實際和業(yè)務(wù)需要，補充完善管理內(nèi)容，確保市場公平競爭。
(二)推動建立更加公平合理的線上線下收單市場價格體系
在價格體系方面，條碼支付等低成本收單方式迅速搶占線下市場，部分商業(yè)銀行憑借同時從事發(fā)卡、收單兩項業(yè)務(wù)的優(yōu)勢以較低價格營銷優(yōu)質(zhì)商戶，激活收單市場活力，但同時，對單一從事收單業(yè)務(wù)的收單機構(gòu)帶來較大壓力，對于收單機構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品推廣也形成一定阻力。建議一是通過窗口指導或行業(yè)協(xié)商等方式引導市場機構(gòu)合理定價，理順條碼支付等新型支付業(yè)務(wù)的價格機制，營造公平公正的市場環(huán)境，杜絕大型互聯(lián)網(wǎng)支付機構(gòu)對于線下收單機構(gòu)的“降維攻擊”;二是在過渡期滿兩年后，按時取消對于線下優(yōu)惠類商戶的特殊價格，統(tǒng)一各行業(yè)費率，減少套利空間。
(三)加強對于聚合支付等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的引導和管理
目前監(jiān)管機構(gòu)明確將“聚合技術(shù)服務(wù)商”作為收單外包服務(wù)機構(gòu)進行管理，禁止從事收單核心業(yè)務(wù)，但是允許其與收單機構(gòu)傳輸交易信息。而且由于聚合支付業(yè)務(wù)處理過程涉及收單機構(gòu)、商業(yè)銀行、“發(fā)碼機構(gòu)”、發(fā)卡銀行等多個角色，交易信息傳遞環(huán)節(jié)多，交易報文內(nèi)容不規(guī)范。一是建議進一步完善對于聚合支付、條碼支付等創(chuàng)新支付業(yè)務(wù)的風險防范要求，指導收單機構(gòu)在商戶準入、交易限額、交易監(jiān)控、商戶巡檢等方面強化風險管理措施，同時強化身份認證環(huán)節(jié)技術(shù)應用，通過利用雙因素認證、生物識別等手段提高客戶身份驗證的安全標準。二是建議推動建立聚合支付模式下的信息傳遞的統(tǒng)一性、規(guī)范性，以便聚合支付業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)能夠有效監(jiān)控交易的真實性，共同防范業(yè)務(wù)風險，推動建設(shè)良好的支付生態(tài)環(huán)境。
(四)加強行業(yè)風險信息共享，推進大數(shù)據(jù)等新型技術(shù)手段在收單業(yè)務(wù)風險防控中的運用
一是加強行業(yè)風險信息共享機制建設(shè)，提高信息共享效率。推進各行業(yè)風險信息數(shù)據(jù)庫對于收單機構(gòu)的開放程度，適時向資質(zhì)較好的支付機構(gòu)開放征信系統(tǒng)的查詢權(quán)限，推進不同風險信息數(shù)據(jù)庫的整合，減少市場主體的開發(fā)和對接成本;建議加強行業(yè)風險信息交流，充分發(fā)揮支付清算協(xié)會風險事件協(xié)查管理系統(tǒng)效用，推動建立完善的溝通機制，在風險初顯時及時進行止損，尤其在發(fā)現(xiàn)商戶參與合謀做案時應加強收單機構(gòu)和發(fā)卡機構(gòu)的溝通和相關(guān)信息的排查和確認。
二是通過出臺行業(yè)標準、研討交流等多種形式推動大數(shù)據(jù)、云計算在收單業(yè)務(wù)風險防控中的運用。借助大數(shù)據(jù)方法，梳理內(nèi)外部客戶數(shù)據(jù)，綜合分析客戶行業(yè)、經(jīng)營行為、交易特征、構(gòu)建客戶畫像，不斷優(yōu)化完善風險監(jiān)測模型，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險，提高行業(yè)風險防控水平。推動收單機構(gòu)通過業(yè)務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新防控風險，保障消費者權(quán)益。如，對于大額或可疑交易向消費者采取人臉識別、指紋、眼紋驗證等生物驗證措施。
(五)加大對于違規(guī)行為和無證經(jīng)營機構(gòu)監(jiān)管整治力度
在監(jiān)管加碼和處罰力度加大的情況下，大部分支付機構(gòu)更加注重業(yè)務(wù)開展的合法合規(guī)能力建設(shè)。部分商業(yè)銀行經(jīng)過行內(nèi)規(guī)范和整頓工作后，線下收單商戶數(shù)相比年初下降近五成，規(guī)范了業(yè)務(wù)發(fā)展，降低了業(yè)務(wù)風險;部分收單機構(gòu)經(jīng)過清理整頓，取消了與所有外包服務(wù)機構(gòu)的合作，通過自營方式發(fā)展特約商戶。但是仍然有部分收單機構(gòu)在利益驅(qū)使下，通過套碼、系統(tǒng)化變造交易等手段等方式獲取不當利益，甚至放任外包服務(wù)機構(gòu)從事收單核心業(yè)務(wù)。一是建議加大對于違規(guī)收單機構(gòu)的懲戒力度，同時聯(lián)合工商部門清理從事支付業(yè)務(wù)的無牌機構(gòu);二是針對仍有收單機構(gòu)大量申請本身不符合條件的優(yōu)惠費率商戶，建議中國銀聯(lián)加強對于優(yōu)惠類商戶的入網(wǎng)審核和持續(xù)監(jiān)測，建立健全后續(xù)定期淘汰抽查機制。
注釋：
1.另外1家機構(gòu)僅從事網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)。
2.數(shù)據(jù)來源：中國支付清算協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計分析系統(tǒng)。
3.以目前向協(xié)會行業(yè)信息統(tǒng)計分析系統(tǒng)報送銀行卡收單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的110家支付機構(gòu)和72家銀行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。
中國人民銀行關(guān)于持續(xù)提升收單服務(wù)水平
規(guī)范和促進收單服務(wù)市場發(fā)展的'指導意見
近年來，我國支付服務(wù)市場發(fā)展迅速、創(chuàng)新活躍，支付服務(wù)呈現(xiàn)多元化、智能化、線下和線上融合發(fā)展趨勢，為各類實體和網(wǎng)絡(luò)特約商戶(以下統(tǒng)稱特約商戶)的經(jīng)營發(fā)展提供了保障，有力支持了實體經(jīng)濟發(fā)展。部分收單機構(gòu)或聚合支付服務(wù)商創(chuàng)新開展“聚合支付”服務(wù)，為特約商戶提供了融合多個支付渠道，一站式資金結(jié)算和對賬的技術(shù)解決方案，滿足了特約商戶對減低系統(tǒng)投入和運營成本，提供資金結(jié)算和財務(wù)對賬效率的實際需求。但部分聚合技術(shù)服務(wù)商涉嫌無證從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂了市場秩序，需要加以規(guī)范。為引導收單機構(gòu)持續(xù)提升特約商戶服務(wù)水平，規(guī)范和促進收單服務(wù)市場發(fā)展，現(xiàn)提出如下意見：
一、鼓勵收單機構(gòu)服務(wù)創(chuàng)新，持續(xù)改善特約商戶支付效率和消費者支付體驗
(一)積極開展服務(wù)創(chuàng)新，鼓勵收單機構(gòu)根據(jù)特約商戶實際經(jīng)營需求積極創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，在提供支付、結(jié)算、對賬、差錯爭議處理等基本收單服務(wù)的基礎(chǔ)上，融合商戶會員管理、營銷活動管理、庫存信息管理、供應鏈管理、數(shù)據(jù)分析挖掘等個性化增值服務(wù)，精耕細作，為特約商戶的經(jīng)營活動定制綜合支付解決方案，不斷提升服務(wù)水平，助力特約商戶經(jīng)營發(fā)展。
(二)不斷提高支付效率和支付體驗，鼓勵收單為特約商戶提供“聚合支付”服務(wù)。即收單機構(gòu)運用安全、有效的技術(shù)手段，集成銀行卡支付和基于近場通信、遠程通信、圖像識別等技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)、移動支付方式，對采用不同交互方式、具有不同支付功能或者對應不同支付服務(wù)品牌的多個支付渠道統(tǒng)一實施系統(tǒng)對接和技術(shù)整合，并為特約商戶提供一點式接入和一站式資金結(jié)算、對賬服務(wù)，有效降低特約商戶系統(tǒng)投入和運營成本，為消費者提供多元化支付方式，提供特約商戶支付效率和消費者支付體驗，推動支付服務(wù)環(huán)境不斷改善。
(三)充分保障特約商戶和消費者合法權(quán)益。支持收單機構(gòu)和特約商戶平等協(xié)商服務(wù)價格，充分發(fā)揮市場的決定性作用，激發(fā)收單機構(gòu)的創(chuàng)新能力，促進收單服務(wù)市場良性競爭。收單機構(gòu)應通過協(xié)議約定并督促特約商戶切實維護消費者合法權(quán)益，確保使用各種支付方式的消費者均享受一致性公平待遇，不得向使用特定支付方式的消費者轉(zhuǎn)移或變相轉(zhuǎn)嫁收單機構(gòu)收取的服務(wù)費，不得無理拒絕消費者使用已經(jīng)開通的支付方式。
二、加強特約商戶和外包服務(wù)機構(gòu)管理，強化收單機構(gòu)管理責任
(一)切實履行特約商戶管理責任，收單機構(gòu)為特約商戶提供銀行卡支付或者基于近場通信、遠程通信、圖像識別等技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)、移動支付方式的，對特約商戶的拓展和管理、業(yè)務(wù)和風險管理均應執(zhí)行《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》(中國人民銀行公告{20xx}第9號發(fā)布)相關(guān)規(guī)定。收單機構(gòu)應當按規(guī)定嚴格落實特約商戶實名制管理，加強特約商戶資質(zhì)審核，健全業(yè)務(wù)和風險管理措施。
(二)嚴格規(guī)范聚合支付服務(wù)商業(yè)務(wù)合作，收單機構(gòu)和聚合支付服務(wù)商等外包服務(wù)機構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作的，應當嚴格執(zhí)行《中國人民銀行關(guān)于加強銀行卡收單業(yè)務(wù)外包管理的通知》(銀發(fā){20xx}199號)相關(guān)規(guī)定。收單機構(gòu)應當對聚合支付服務(wù)商進行全面盡職調(diào)查并審慎選擇合作機構(gòu)，通過協(xié)議禁止并采取有效措施防止業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)包。嚴禁收單機構(gòu)將特約商戶資質(zhì)審核、受理協(xié)議簽訂、資金結(jié)算、收單業(yè)務(wù)交易處理、風險監(jiān)測、受理終端(網(wǎng)絡(luò)支付接口)主密鑰生成和管理、差錯和爭議處理工作交由聚合技術(shù)服務(wù)商辦理。嚴禁聚合技術(shù)服務(wù)商以任何形式截留特約商戶結(jié)算資金，從事或者變相從事特約商戶資金結(jié)算。
(三)持續(xù)強化“聚合支付”外包服務(wù)商風險管理。收單機構(gòu)將“聚合支付”服務(wù)外包給聚合技術(shù)服務(wù)商，并經(jīng)過其業(yè)務(wù)系統(tǒng)與特約商戶相互傳輸交易信息的，應負責事先對其業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、技術(shù)標準符合性等進行全面評估，確保其業(yè)務(wù)系統(tǒng)符合《非金融機構(gòu)支付業(yè)務(wù)設(shè)施技術(shù)要求》(銀發(fā)【20xx】350號文發(fā)布)。收單機構(gòu)應嚴格落實《中國人民銀行關(guān)于進一步加強銀行卡風險管理的通知》(銀發(fā)【20xx】170號)相關(guān)要求，通過協(xié)議禁止并采取有效技術(shù)措施防止聚合技術(shù)服務(wù)商采集、留存特約商戶和消費者的敏感信息，防止泄露特約商戶和消費者的身份、賬戶或交易信息。收單機構(gòu)應持續(xù)強化風險監(jiān)測，參照《網(wǎng)絡(luò)支付報文結(jié)構(gòu)及要素技術(shù)規(guī)范(V1.0)》(銀辦發(fā)【20xx】222號文發(fā)布)，確保特約商戶名稱、編碼、類別和交易類型等各項交易信息的真實性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，采取有效技術(shù)措施防止聚合技術(shù)服務(wù)商偽造、篡改或隱匿交易信息。
三、強化行業(yè)自律管理，共同維護收單服務(wù)市場秩序
(一)健全特約商戶和外包服務(wù)機構(gòu)自律管理機制。中國支付清算協(xié)會應健全特約商戶信息共享機制、外包服務(wù)機構(gòu)信息共享和評級管理機制，組織從事收單業(yè)務(wù)的會員單位及時向相關(guān)信息共享系統(tǒng)報送和更新特約商戶、外包服務(wù)機構(gòu)信息，并結(jié)合共享信息和自律評價、自律檢查結(jié)果對外包服務(wù)機構(gòu)實行動態(tài)評級管理，會同會員單位共同維護市場秩序。特約商戶或外包服務(wù)機構(gòu)發(fā)生風險事件的，相關(guān)收單機構(gòu)應按照中國支付清算協(xié)會有關(guān)工作要求，根據(jù)風險事件性質(zhì)、等級等因素采取相應風險控制措施。
(二)完善支付結(jié)算違法違規(guī)行為投訴舉報獎勵機制。中國支付清算協(xié)會應將銀行卡支付和各種基于近場通信、遠程通信、圖像識別等技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)、移動支付方式，統(tǒng)一納入支付結(jié)算違法違規(guī)行為投訴舉報獎勵機制，充分發(fā)揮社會監(jiān)督作用。特約商戶對使用特定支付方式的消費者采取歧視性措施、侵害消費者合法權(quán)益，被多次投訴舉報并經(jīng)查實的、中國支付清算協(xié)會應將其列入黑名單并予公布，各收單機構(gòu)不得為其提供支付服務(wù)。
四、加強監(jiān)督管理，加大對違規(guī)行為的檢查和處罰力度
人民銀行分支機構(gòu)應對轄區(qū)內(nèi)收單業(yè)務(wù)加強監(jiān)督管理，重點對收單機構(gòu)將特約商戶資質(zhì)審核、受理協(xié)議簽訂、資金結(jié)算等工作交由聚合技術(shù)服務(wù)商等外包服務(wù)機構(gòu)辦理的違規(guī)行為加大檢查和處罰力度。收單機構(gòu)違反有關(guān)規(guī)定的，人民銀行及其分支機構(gòu)依照《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(中國人民銀行令{20xx}第2號發(fā)布)、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定從嚴處罰;情節(jié)嚴重的，依照《中華人民共和國人民銀行法》第四十六條規(guī)定，對相關(guān)機構(gòu)及富有責任的董事、高級管理人員和其他直接責任人員進行處罰。
市場調(diào)查報告2
(一)酒類產(chǎn)品的消費情況
1、白酒比紅酒消費量大。分析其原因，一是白酒除了顧客自己消費以外，用于送禮的較多，而紅酒主要用于自己消費;二是商家做廣告也多數(shù)是白酒廣告，紅酒的廣告很少。這直接導致白酒的市場大于紅酒的市場。
2、白酒消費多元化。
(1)從買白酒的用途來看，約52.84%的消費者用來自己消費，約27.84%的消費者用來送禮，其余的是隨機性很大的消費者。
買酒用于自己消費的消費者，其價格大部分在20元以下，其中10元以下的約占26.7%，10~20元的占22.73%，從品牌上來說，稻花香、洋河、湯溝酒相對看好，尤其是湯溝酒，約占18.75%，這也許跟消費者的地方情結(jié)有關(guān)。從紅酒的消費情況來看，大部分價格也都集中在10~20元之間，其中，10元以下的占10.23%，價格檔次越高，購買力相對越低。從品牌上來說，以花果山、張裕、山楂酒為主。
送禮者所購買的白酒其價格大部分選擇在80~150元之間(約28.4%)，約有15.34%的消費者選擇150元以上。這樣，生產(chǎn)廠商的定價和包裝策略就有了依據(jù)，定價要合理，又要有好的包裝，才能增大銷售量。從品牌的選擇來看，約有21.59%的消費者選擇五糧液，10.795%的消費者選擇茅臺,另外對紅酒的調(diào)查顯示，約有10.2%的消費者選擇40~80元的價位，選擇80元以上的約5.11%。總之，從以上的消費情況來看，消費者的消費水平基本上決定了酒類市場的規(guī)模。
(2)購買因素比較鮮明，調(diào)查資料顯示，消費者關(guān)注的因素依次為價格、品牌、質(zhì)量、包裝、廣告、酒精度，這樣就可以得出結(jié)論，生產(chǎn)廠商的'合理定價是十分重要的，創(chuàng)名牌、求質(zhì)量、巧包裝、做好廣告也很重要。
(3)顧客忠誠度調(diào)查表明，經(jīng)常換品牌的消費者占樣本總數(shù)的32.95%，偶爾換的占43.75%，對新品牌的酒持喜歡態(tài)度的占樣本總數(shù)的32.39%，持無所謂態(tài)度的占52.27%，明確表示不喜歡的占3.4%。可以看出，一旦某個品牌在消費者心目中形成，是很難改變的，因此，廠商應在樹立企業(yè)形象、爭創(chuàng)名牌上狠下功夫，這對企業(yè)的發(fā)展十分重要。
(4)動因分析。主要在于消費者自己的選擇，其次是廣告宣傳，然后是親友介紹，最后才是營業(yè)員推薦。不難發(fā)現(xiàn)，怎樣吸引消費者的注意力，對于企業(yè)來說是關(guān)鍵
，怎樣做好廣告宣傳，消費者的口碑如何建立，將直接影響酒類市場的規(guī)模。而對于商家來說，營業(yè)員的素質(zhì)也應重視，因為其對酒類產(chǎn)品的銷售有著一定的影響作用。
(二)飲食類產(chǎn)品的消費情況。
本次調(diào)查主要針對一些飲食消費場所和消費者比較喜歡的飲食進行，調(diào)查表明，消費有以下幾個重要特點:
1、消費者認為最好的酒店不是最佳選擇，而最常去的酒店往往又不是最好的酒店，消費者最常去的酒店大部分是中檔的，這與本市居民的消費水平是相適應的，現(xiàn)將幾個主要酒店比較如下:
泰福大酒店是大家最看好的，約有31.82%的消費者選擇它，其次是望海樓和明珠大酒店，都是10.23%，然后是錦花賓館。調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，云天賓館雖然說是比較好的，但由于這個賓館的特殊性，只有舉辦大型會議時使用，或者是貴賓、政府政要才可以進入，所以調(diào)查中作為普通消費者的調(diào)查對象很少會選擇云天賓館。
2、消費者大多選擇在自己工作或住所的周圍，有一定的區(qū)域性。雖然在酒店的選擇上有很大的隨機性，但也并非絕對如此，例如，長城酒樓、淮揚酒樓，也有一定的遠距離消費者惠顧。
3、消費者追求時尚消費，如對手抓龍蝦、糖醋排骨、糖醋里脊、宮爆雞丁的消費比較多，特別是手抓龍蝦，在調(diào)查樣本總數(shù)中約占26.14%，以絕對優(yōu)勢占領(lǐng)餐飲類市場。
4、近年來，海鮮與火鍋成為市民飲食市場的兩個亮點，市場潛力很大，目前的消費量也很大。調(diào)查顯示，表示喜歡海鮮的占樣本總數(shù)的60.8%，喜歡火鍋的約占51.14%，在對季節(jié)的調(diào)查中，喜歡在夏季吃火鍋的約有81.83%，在冬天的約為36.93%，火鍋不但在冬季有很大的市場，在夏季也有較大的市場潛力。目前，本市的火鍋店和海鮮館遍布街頭，形成居民消費的一大景觀和特色。
市場調(diào)查報告3
通過近期對xx酒店餐飲業(yè)市場的情況進行的摸底來看，本地酒店餐飲業(yè)發(fā)展迅速，從事該產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟成分發(fā)生了深刻變化，由以國有經(jīng)濟為主體發(fā)展為多種經(jīng)濟成分并存，民營企業(yè)居多；市場繁榮活躍，競爭激烈，酒店餐飲行業(yè)有喜有憂。
一、酒店餐飲業(yè)現(xiàn)狀：
1、經(jīng)營業(yè)態(tài)多樣化，品種豐富多彩：綜合性高中檔酒店、飯店、專業(yè)飯店、酒樓，以及大眾快餐、自助餐、休閑餐、沙龍餐飲、娛樂餐飲、美食街、美食城、特色餐飲、地方小吃店，甚至莊戶飯店等應運而生，并迅速發(fā)展，形成多層次、多樣化經(jīng)營格局。
過去，餐飲業(yè)經(jīng)營是以地方菜和少數(shù)份額的北方菜為主，現(xiàn)在是魯菜、川菜、京菜、滬菜、粵菜、東北菜等應有盡有；日本料理、韓國料理等外國餐飲，麥當勞、肯德基等洋快餐也逐漸被人們所接受和青睞，形成了花樣繁多、豐富多彩，南北菜系大合唱、中西餐飲大交流的局面。
2、餐飲企業(yè)經(jīng)濟成分和網(wǎng)點結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻變化：隨著經(jīng)濟體制改革的深化和酒店餐飲市場發(fā)展的需要，行業(yè)的經(jīng)濟成分發(fā)生了深刻變化。以國有經(jīng)濟為主的時代已成為歷史。社會上各種經(jīng)濟成分的酒店餐飲企業(yè)，諸如多種形式的股份制、私有制酒店、飯店迅速發(fā)展。據(jù)調(diào)查，現(xiàn)有的全部餐飲業(yè)網(wǎng)點中，非公有經(jīng)濟性質(zhì)的企業(yè)都占80%以上，但在餐飲大店中國有經(jīng)濟仍占較高的比重。
酒店餐飲業(yè)的網(wǎng)點結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩極分化的趨勢。過去是以中、小規(guī)模為主，大規(guī)模、高檔次的酒店很少。現(xiàn)在是新建、擴建的大型、豪華、多功能、高檔次和具有品牌特色的飯店、酒店不斷增加；各種方便大眾消費、具有經(jīng)營特色的小餐館、小吃店更是雨后春筍般的發(fā)展。與此相反，中等規(guī)模、檔次的餐飲企業(yè)發(fā)展緩慢，有的甚至逐步減少。
3、市場競爭激烈，酒店餐飲企業(yè)盈利能力減弱：該行業(yè)已成為市場化程度極高的行業(yè)，競爭激烈，優(yōu)勝劣汰，重新“洗牌”的程度加大。競爭促進了餐飲質(zhì)量和服務(wù)水平的提高，推動了行業(yè)的發(fā)展。但多數(shù)酒店餐飲企業(yè)盈利水平偏低。從調(diào)查情況來看，淡旺季節(jié)明顯，甚至在某些時候呈現(xiàn)供過于求的局面，部分酒店的客房入住率不足30%，加劇了市場的.競爭，企業(yè)的盈利能力減弱。
二、餐飲業(yè)發(fā)展中存在的主要問題：
1、行業(yè)自律和行業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)：沒有行業(yè)標準和行業(yè)規(guī)范，特別是一些私營小企業(yè)缺乏誠信，違規(guī)違法經(jīng)營的現(xiàn)象時有發(fā)生，損害了消費者的利益，影響了行業(yè)形象。
2、經(jīng)營觀念轉(zhuǎn)變慢，研發(fā)創(chuàng)新不夠：隨著餐飲業(yè)發(fā)展，大部分酒店、飯店整體素質(zhì)和經(jīng)營管理水平有了很大提高，但相當數(shù)量的酒店、飯店在經(jīng)營理念、經(jīng)營模式、管理技術(shù)等方面還沒有擺脫傳統(tǒng)的影響，企業(yè)經(jīng)營管理落后，科學技術(shù)應用程度不高，軟硬件不配套，經(jīng)營管理人員整體素質(zhì)和管理水平還比較低。
三、本單位在行業(yè)中所處地位及現(xiàn)狀：
1、經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)型困難：由于本處的背景，我們不能向其他同行那樣承攬多種商業(yè)性活動，導致許多慕名而來的商戶轉(zhuǎn)投他家，從而造成了本處在經(jīng)營形式上的縛手縛腳。但同時，該背景也給我們帶來了較大的行業(yè)影響力，應該更好的利用這種影響力來拉攏客戶。
2、高層次的經(jīng)營管理人才和技術(shù)人才不足，引進力度不夠，培訓工作又跟不上，餐飲烹飪研發(fā)創(chuàng)新不夠，菜品、經(jīng)營缺乏特色。解決行業(yè)整體素質(zhì)不高的問題，一是引進和培養(yǎng)高素質(zhì)的經(jīng)營管理人才和技術(shù)人才；二是切實抓好行業(yè)培訓工作。在人才引進的同時，重點是抓好在職培訓工作。
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