保險公司投資策略與組合問題研究論文提綱
論文摘要: 保險資金運用是保險業(yè)發(fā)展的兩個“輪子”之一,在市場競爭激烈的今天,保險公司投資收益的高低,直接關(guān)系到保險公司經(jīng)（略）持續(xù)發(fā)展.保險資余運用有自己的特點,也受到許多方面的約束,投資的安全性和（略）兼顧的. 本文根據(jù)保險資金投資自有的特點,主要運用現(xiàn)代財務(wù)理論和公司治理理論的基本原理和分析方法,在對“保險公司投資策略”的認識有所突破和創(chuàng)新的基礎(chǔ)上,探討配套的風險管控措施、依據(jù)相關(guān)政策約束建立保險資金投資組合模型,結(jié)合平安保險集團的相關(guān)公開數(shù)據(jù)進行了有針對性的實證研究,目的是希望促進保險公司投資策略與組合的優(yōu)化,提升保險（略）. 本文通過保險公司投資現(xiàn)狀的檢視,分析（略）司資產(chǎn)負債管理的特點,保險資金存在規(guī)模發(fā)展迅速、資金運用收益率較低的問題.問題的存在主要是由于:保險資金投資渠道過窄、保險公司投資經(jīng)驗不足以及國內(nèi)資本市場發(fā)展不夠成熟等原因.相信隨著國內(nèi)市場不斷成熟,配（略）不斷完善發(fā)展,保險資金投資渠道的進一步放寬,保險資金運用將進入多元化時代.保險公司將轉(zhuǎn)變盈利模式,提高投資收益,同時也為其風險管理提出了更大的挑戰(zhàn).本文根據(jù)市場現(xiàn)狀,將保險公司投資對象歸納...
How to use insurance fund i（omitted）ery important to the developme（omitted）rance industry. Wh（omitted）insurance company can succeed in the competitive market and achieve the sustainable development depends on the rate of return. The investment of insurance fund is restricted with various economi（omitted）al conditions. Generally, we hardly achieve the balance point between security and proceeds. According to the characteristics of self-possessed fu（omitted）cuss risk management measures and res...
目錄:提要 第4-5頁
ABSTRACT 第5-6頁
1 序言 第9-15頁
·研究背景 第9頁
·研究目的和意義 第9-10頁
·國內(nèi)外研究文獻綜述 第10-14頁
·研究內(nèi)容和框架 第14-15頁
·研究方法和創(chuàng)新點 第15頁
2 保險資金投資的特點與發(fā)展現(xiàn)狀 第15-24頁
·保險投資的特點—負債管理 第15-18頁
·壽險公司資產(chǎn)負債管理的含義 第16-17頁
·美國壽險業(yè)資產(chǎn)負債管理經(jīng)驗教訓(xùn)的借鑒 第17-18頁
·保險投資的發(fā)展現(xiàn)狀與問題 第18-21頁
·我國保險資金運用的現(xiàn)狀 第19頁
·保險資金規(guī)模增長迅速 第19頁
·保險資金運用收益率較低 第19頁
·我國保險資金運用中的主要問題 第19-21頁
·保險資金運用利差倒掛 第20頁
·保險資金運用渠道不暢 第20-21頁
·保險資金投資面臨的機遇與挑戰(zhàn) 第21-24頁
·當前保險資金運用面臨的機遇 第21-23頁
·證券市場逐漸走向成熟 第21-22頁
·保險資金投資渠道放寬,資金運用進入多元化時代 第22頁
·保險資金運用管理體制雛形顯現(xiàn) 第22-23頁
·當前環(huán)境對保險資金運用的挑戰(zhàn) 第23-24頁
·轉(zhuǎn)變盈利模式、提高投資收益 第23頁
·多元化投資使得保險資金管理風險加大 第23-24頁
·保險資金運用的復(fù)雜性增加了監(jiān)管難度 第24頁
3 保險資金投資的對象與風險管理 第24-37頁
·保險資金投資對象 第24-26頁
·保險投資風險與管理 第26-33頁
·保險投資資金的運用風險 第26-29頁
·系統(tǒng)性風險 第26-28頁
·非系統(tǒng)性風險 第28-29頁
·保險投資資金風險限額管理 第29-33頁
·投資渠道拓寬的探討與管控設(shè)計 第33-37頁
·投資渠道進一步拓寬的探討 第33-35頁
·拓寬渠道后的管控設(shè)計 第35-37頁
4 模型構(gòu)建 第37-41頁
·提出假設(shè) 第38-39頁
·馬可維茨模型基礎(chǔ) 第38-39頁
·研究步驟 第39頁
·建立保險資金投資組合模型 第39-41頁
5 實證分析 第41-48頁
·樣本的選擇 第41頁
·確定模型的自變量數(shù)值計算有效投資組合 第41-44頁
·一定收益率下最小風險的最優(yōu)投資組合 第44-46頁
·平安公司有效投資組合的計算 第44-45頁
·最優(yōu)投資組合的選擇 第45-46頁
·實證研究結(jié)果及分析 第46-48頁
·中國平安的實際投資比例 第46-47頁
·平安保險集團存款和國債投資比例分析 第47頁
·企業(yè)債的實際投資比例低于理論值 第47頁
·平安保險集團證券投資基金實際投資比例偏低 第47-48頁
·股票投資快速增長,接近政策允許的比例上限 第48頁
·平安保險集團資金整體運用情況分析 第48頁
6 結(jié)論與建議 第48-51頁
·結(jié)論 第48-49頁
·建議 第49-51頁
參考文獻 第51-54頁
致謝 第54-55頁
詳細摘要 第55-63頁
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